海辺の町に引っ越してきた中学1年生の高遠幸也。 周囲に馴染めず、孤独に過ごしていた彼は、 ある日、海の”洞門”で怪我をした青年に出会う。 彼は、言葉を話せないが、動物や子どもに変身できる不思議な力を持っていた。 幸也は、彼を「ナギ」と名付け、心を通わせ、やがて二人に恋が芽生えることに。 しかし、ナギには、恐るべき秘密があった……。